Modelo de taxa fixa em assessorias ganha mais adeptos

Num primeiro momento, há perda de receita, mas aumenta engajamento de clientes

Um efeito colateral da regra de transparência da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) é que o “fee fixo”, modelo em que o serviço de distribuição é pago diretamente pelo investidor, tem sido mais difundido.

“O cliente pode escolher o que faz mais sentido para o perfil da sua carteira", diz Diego Ramiro, presidente da Associação Brasileira dos Assessores de Investimentos (Abai). A XP já tinha a alternativa na sua rede e o Pactual estreou no início de maio. O executivo, também sócio-fundador da Miura, escritório ligado à rede de assessorias independentes do banco, explica que a decisão foi padronizar alguns termos de conduta e a política comercial, fixando a mesma taxa cobrada do cliente atendido pelos escritórios de investimentos externos com as diversas segmentações no seu canal interno.

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