Na Área de Wealth Advisory, em primeiro lugar, entendemos o momento do Empresário e sua Família. A partir daí, analisamos o contexto societário, fiscal e sucessório do patrimônio da família no Brasil e Exterior.  Em seguida, o perfil de risco individualmente dos detentores deste patrimônio.  

Somente após estas etapas, vamos nos aprofundar na análise do portfólio atual e desenhar a estratégia de alocação de recursos líquidos, em diferentes classes de ativos, para maximizar a rentabilidade de forma compatível com o nível de risco e horizonte de liquidez almejado - no Brasil e Exterior. Aconselhamos também nossos clientes em ativos ilíquidos tais como imóveis e empresas.