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Wealth Advisory | Proposta de Valor

Na Área de Wealth Advisory, em primeiro lugar, entendemos o momento do Empresário e sua Família. A partir daí, analisamos o contexto societário, fiscal e sucessório do patrimônio da família no Brasil e Exterior.  Em seguida, o perfil de risco individualmente dos detentores deste patrimônio.  

Somente após estas etapas, vamos nos aprofundar na análise do portfólio atual e desenhar a estratégia de alocação de recursos líquidos, em diferentes classes de ativos, para maximizar a rentabilidade de forma compatível com o nível de risco e horizonte de liquidez almejado - no Brasil e Exterior. Aconselhamos também nossos clientes em ativos ilíquidos tais como imóveis e empresas.

Gestão de recursos

  • Definimos a estratégia e investimentos nos melhores produtos on e off shore de acordo com o seu perfil.

Fundos exclusivos de investimentos

  • Estruturamos fundos ilíquidos e líquidos como veículos exclusivos para seus investimentos. 

Plataforma de investimentos ​

  • Atuamos em plataformas abertas de alta tecnologia no Brasil e no exterior.

Engenharia patrimonial

  • Organizamos seu patrimônio