Equity

Capital de Risco para Expansão ou Reestruturação de Empresas. Venda ou Fusão (M&A) e Abertura de Capital de Empresas

Capital de Risco

A Plancorp Capital tem sólida experiência em assessorar empresas na capitalização por fundos de Private Equity :

 

•    Visão Estratégica Experiente e Diversificada para Entendimento do Negócio.
•    Técnicas de Maximização do Valor das Empresas e Projetos.
•    Acesso de Alto Nível aos Fundos de Private Equity no Brasil e Exterior
•    Casamento do Perfil do Fundo com a Necessidade da Empresa.
•    Conhecimento da Dinâmica e Técnicas de Negociação com Fundos.
•    Apoio no Desenvolvimento dos Instrumentos Legais e Fiscais para Fechamento.

Fusões e Aquisições (M&A)

 

Na área de M&A ,a Plancorp Capital atua em todas as etapas necessárias para o sucesso na conclusão das operações :

 

•    Protocolo de Aproximação e Apresentação.
•    Avaliação do Negócio.
•    Negociação e Estruturação da Operação.
•    Desenvolvimento de Memorando de Entendimentos.
•    Acompanhamento de Due Dilligence.

•  Defesa Técnica do Valuation e Rebate das Questões Elencadas quanto a EBITDA, Dívida Líquida e Contingências.

•  Apoio no Desenvolvimento de Contrato de Compra e Venda ou Acordo de Fusão e Demais Instrumentos Legais.

Abertura de Capital (IPO)

A Plancorp Capital assessora empresas para Abertura de Capital :

 

•    Implantação de Governança Corporativa.
•    Planejamento Estratégico e Business Plan.
•    Apresentação Formal e Valuation.
•    Seleção de Advocacia e Banco para Underwriting.
•    Apoio na Due Dilligence e Preparação Legal.
•    Apoio no Registro CVM e Listagem 
•    Apoio na Elaboração do Prospecto da Oferta.
•    Apoio no Road Show Investidores Brasil e Exterior.
•    Abertura de Capital.