Equity
Capital de Risco para Expansão ou Reestruturação de Empresas. Venda ou Fusão (M&A) e Abertura de Capital de Empresas
Capital de Risco
A Plancorp Capital tem sólida experiência em assessorar empresas na capitalização por fundos de Private Equity :
• Visão Estratégica Experiente e Diversificada para Entendimento do Negócio.
• Técnicas de Maximização do Valor das Empresas e Projetos.
• Acesso de Alto Nível aos Fundos de Private Equity no Brasil e Exterior
• Casamento do Perfil do Fundo com a Necessidade da Empresa.
• Conhecimento da Dinâmica e Técnicas de Negociação com Fundos.
• Apoio no Desenvolvimento dos Instrumentos Legais e Fiscais para Fechamento.
Fusões e Aquisições (M&A)
Na área de M&A ,a Plancorp Capital atua em todas as etapas necessárias para o sucesso na conclusão das operações :
• Protocolo de Aproximação e Apresentação.
• Avaliação do Negócio.
• Negociação e Estruturação da Operação.
• Desenvolvimento de Memorando de Entendimentos.
• Acompanhamento de Due Dilligence.
• Defesa Técnica do Valuation e Rebate das Questões Elencadas quanto a EBITDA, Dívida Líquida e Contingências.
• Apoio no Desenvolvimento de Contrato de Compra e Venda ou Acordo de Fusão e Demais Instrumentos Legais.
Abertura de Capital (IPO)
A Plancorp Capital assessora empresas para Abertura de Capital :
• Implantação de Governança Corporativa.
• Planejamento Estratégico e Business Plan.
• Apresentação Formal e Valuation.
• Seleção de Advocacia e Banco para Underwriting.
• Apoio na Due Dilligence e Preparação Legal.
• Apoio no Registro CVM e Listagem
• Apoio na Elaboração do Prospecto da Oferta.
• Apoio no Road Show Investidores Brasil e Exterior.
• Abertura de Capital.