Nossa Proposta de Valor

A Área de Wealth Advisory da Plancorp Capital atua em:

  • Estruturação e Gestão de Family Offices
  • Estruturação de Veículos Exclusivos de Investimentos
  • Engenharia Patrimonial (Fiscal, Contábil, Societário e Sucessório)
  • Alocação de Investimentos Líquidos e Ilíquidos no Brasil e Exterior

A Plataforma de Gestão da Plancorp Capital proporciona:

  • Consolidação dos Ativos Líquidos de diversas Instituições Financeiras
  • Gestão do risco consolidado do portfólio através de sistemas proprietários
  • Revisão contínua da compatibilidade dos investimentos (suitability)
  • Independência em relação às Instituições Financeiras

A Alocação de Recursos é realizada no formato de Arquitetura Aberta com as melhores Corretoras do Mercado.

 Disclaimer: O ATO DECLARATÓRIO No 11.167, DE 15 DE JULHO DE 2010 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autoriza a Plancorp Capital (Plancorp Ltda.), a prestar os serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei no 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976. Segundo a Instrução CVM 43, o trabalho do Consultor é entregar Planejamentos e Recomendações Formais sobre o Patrimônio e os Investimentos de seus Clientes. Cabe a ele indicar alternativas para melhoria da composição e da rentabilidade do Portfolio de Investimentos e caminhos para otimização fiscal dentre outras atribuições.

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