Nossa Proposta de Valor
A Área de Wealth Advisory da Plancorp Capital atua em:
- Estruturação e Gestão de Family Offices
- Estruturação de Veículos Exclusivos de Investimentos
- Engenharia Patrimonial (Fiscal, Contábil, Societário e Sucessório)
- Alocação de Investimentos Líquidos e Ilíquidos no Brasil e Exterior
A Plataforma de Gestão da Plancorp Capital proporciona:
- Consolidação dos Ativos Líquidos de diversas Instituições Financeiras
- Gestão do risco consolidado do portfólio através de sistemas proprietários
- Revisão contínua da compatibilidade dos investimentos (suitability)
- Independência em relação às Instituições Financeiras
A Alocação de Recursos é realizada no formato de Arquitetura Aberta com as melhores Corretoras do Mercado.
| Disclaimer: O ATO DECLARATÓRIO No 11.167, DE 15 DE JULHO DE 2010 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autoriza a Plancorp Capital (Plancorp Ltda.), a prestar os serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei no 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976. Segundo a Instrução CVM 43, o trabalho do Consultor é entregar Planejamentos e Recomendações Formais sobre o Patrimônio e os Investimentos de seus Clientes. Cabe a ele indicar alternativas para melhoria da composição e da rentabilidade do Portfolio de Investimentos e caminhos para otimização fiscal dentre outras atribuições. |
