Fundos de Investimentos

CARTEIRA ADMINISTRADA DE INVESTIMENTOS (CAI)

Para investimentos a partir de R$ 3MM, o Plancorp Merchant Bank estrutura Carteira Administrada de Investimentos, levando em conta os critérios estabelecidos pelo cliente e com o acompanhamento desta para revisão e readequação conforme cenário evolutivo do cliente e economia. O Plancorp Merchant Bank permanece como Consultor Formal do Cliente junto a Carteira Administrada.

FUNDO EXCLUSIVO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO (FIM)

Para investimentos a partir de R$ 7MM, o Plancorp Merchant Bank estrutura Fundo Exclusivo de Investimentos Multimercado, o qual permitirá a operação integrada do Family Office em mercados líquidos do Brasil e Exterior, com a otimização integral da carteira de investimentos do ponto de vista tributário e sucessório. O Plancorp Merchant Bank permanece como Consultor Formal do Fundo de Investimentos de acordo com Regulamento.

OUTROS FUNDOS EXCLUSIVOS

Fundos específicos para investimentos em outros Fundos (FIC), Ações (FIA), Renda Fixa (FRF), Previdência (PGBL, VGBL) e Off Shore (FIE) podem ser estruturados, conforme necessidades dos clientes.