Estruturação de Family Office

Modelo Jurídico Societário

  • Análise e Planejamento do Modelo Societário Familiar : Holdings, Trusts, Fundações, Fundos, SPEs e SCPs
  • On e Off Shore
  • Modelo de Controladoria de Contratos e Instrumentos Jurídicos

Modelo de Gestão

  • Análise e Planejamento do Modelo de Gestão do Family Office: Funções, Estrutura Hierárquica e Dinâmica de Operação

Modelo Fiscal

  • Análise e Planejamento do Modelo Tributário – Fiscal Familiar
  • Oportunidades, Incentivos, Brechas Legais, Estruturas para Minimização da Incidência de Tributos; Recuperação de Impostos, Análise para Conciliação e Otimização da Declaração de Renda das PFs familiares e do Family Office.

Modelo Contábil

  • Suporte para Contabilidade da Pessoa Física, Operações Off-Balance e Veículos Especiais

Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Ilíquidos)

  • Modelo de Resumo Gerencial do Resultados Econômicos-Financeiros Históricos dos Negócios
  • Modelo de Resumo das Comparações dos Resultados Orçados e Realizados dos Negócios
  • Modelo de Resumo de Indicadores, Índices, Taxas e BenchMarks para Avaliação dos Negócios
  • Modelo de Índices de Retorno para o Acionista : ROIC (Return over Invested Capital), etc

Modelo de Análise e Controladoria (Ativos Líquidos)

  • Análise do Portfolio de Ativos Líquidos versus Perfil de Risco e Perfil Familiar
  • Análise Performance Histórica dos Ativos Líquidos vs Índices de Retorno e BenchMarks vs Perfil de Risco e Familiar
  • Planejamento e Ajuste de Portfolio de Acordo com as Análises Anteriores
  • Análise das Plataformas de Investimento: Custos vs Benefícios
  • Definição de Sistema Integrado de Controle do Portfolio de Ativos Líquidos ( Plataforma Aberta)
  • Definição dos Relatórios Gerenciais e Consultas para Ativos Líquidos
  • Definição dos Índices de Retorno para o Investidor e Comparativos de BenchMarks de Renda Fixa, Renda Variável e Fundos de Investimento no Brasil e Exterior

Modelo de Tesouraria

  • Modelo de Planejamento de Fluxo de Caixa Consolidado
  • Modelo de Conciliação e Consolidação do Caixa dos Negócios
  • Modelo de Conciliação e Consolidaçào do Caixa dos Ativos Liquidos
  • Modelo de Controle de AFAC, Aporte de Capital, Mútuos, Distribuição de Dividendos e outros eventos de Caixa

Modelo Sucessório

  • Planejamento da Sucessão Familiar
  • Proteção Patrimonial, Usofrutos, Doações e Testamento
  • Governança Corporativa do ponto de vista Familiar
  • Coaching para Familiares em Investimentos e Gestão de Negócios 

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