Nossa Proposta de Valor

A Área de Wealth Advisory do Plancorp Merchant Bank tem um foco muito específico :

• Estruturar e Assessorar a Gestão de Family Offices para Empresários do Middle Market
• Apoiar a Gestão de Veículos Exclusivos de Investimento junto aos Melhores Gestores do Mercado
• Assessorar e Estruturar Investimentos em Ativos Off-Shore

O aconselhamento e o acompanhamento dos Investimentos é realizado de maneira Integrada, incluindo

• Engenharia Patrimonial (Planejamento Fiscal, Contábil, Societário e Sucessório)
• Alocação e Apoio na Gestão de Ativos Líquidos e Ilíquidos no Brasil e Exterior

A Alocação de Recursos é realizada no formato de Arquitetura Aberta com as melhores Corretoras do Mercado.

Disclaimer : O ATO DECLARATÓRIO No 11.167, DE 15 DE JULHO DE 2010 da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) autoriza o Plancorp Merchant Bank (Plancorp Ltda.), a prestar os serviços de Consultoria de Valores Mobiliários, previstos no artigo 27 da lei no 6.385/76, de 07 de dezembro de 1976. Segundo a Instrução CVM 43, o trabalho do Consultor é entregar Planejamentos e Recomendações Formais sobre o Patrimônio e os Investimentos de seus Clientes. Cabe a ele indicar alternativas para melhoria da composição e da rentabilidade do Portfolio de Investimentos e caminhos para otimização fiscal dentre outras atribuições.

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